AILIFELAB.CO VOL. 2026 · 07
AI 生活實驗室▪
工具實測 2026 · 06 · 21

讓 Claude 幫你做 Excel：5 種用法 + 怎麼把它裝進 Excel（附入門 Prompt）

我原本以為，大家早就在用 AI 改 Excel 了。後來問了一輪朋友才發現——其實很多人都只有聽過，沒真的用過。所以乾脆做一篇，跟大家分享分享。

一份要忙一整個下午的報表，其實一句話就能生。VLOOKUP、樞紐分析每次都要重 Google，公式一錯整張表跟著爆，資料筆數一多想驗證對不對都難……這些 Claude 全都能接手。根據 2026 年多份使用者調查，AI 做試算表的公式與圖表，工時可以省下 70~90%。

更方便的是：2026 年 5 月起，Claude 官方外掛可以直接裝進 Excel / Word / PowerPoint，側欄打開就能用。這篇先講 5 種用法，再手把手教你怎麼裝進 Excel。

5 種用法

  1. 寫函數——你說「我想算什麼」，它給你公式 ＋ 一句白話解釋，連貼在哪一格都告訴你。不用再 Google「VLOOKUP 怎麼打」。
  2. Co-pilot（外掛裝進 Excel）——圈一塊資料，直接在 Excel 裡問、改、核對，還能幫你查資料、搜集整理好。不用把檔案搬來搬去。
  3. 整合 ＋ 日常化——把好幾份來源（訂單、庫存、廣告成效）丟給它，整合成一份你要的報表；同一套流程存下來，以後一句話、甚至每天自動重跑。
  4. 直接改原始檔——把 .xlsx 交給它：「補上小計列、套用格式、刪掉重複」，它直接改好還你。（動原始檔前一定先備份一份。）
  5. 資料檢核機制——資料幾千筆、肉眼看不完？請它寫一條檢核規則或一支小程式，一次掃完，錯在第幾列直接告訴你。

怎麼把 Claude 裝進 Excel（完整步驟）

有兩條路，先講最簡單的、再講外掛。

路 A：完全不安裝（最快試）

打開 claude.ai，把你的 Excel 檔直接上傳，然後開口跟它說你要什麼。零安裝、人人可用，適合先試水溫。

路 B：把官方外掛裝進 Excel（長期用最順）

裝好之後，Claude 會住在 Excel 視窗右邊的側欄，你圈一塊資料就能直接問、直接改。

先確認你符合條件：

  • Claude 方案：需要付費方案（Pro、Max、Team 或 Enterprise）。外掛本身不用再另外加錢。
  • Excel 版本：Excel 網頁版、Windows（Microsoft 365 訂閱）、Mac 版 16.46 以上、或 iPad。

安裝步驟（從 Claude 裡面進去最直覺）：

  1. 打開 Claude（網頁或桌面 App），點左下角你的帳號頭像，選 「Get apps and extensions」。
  2. 下方會看到一個 Microsoft 365 區，按 安裝。
  3. 它會自動打開 Excel，跳出加入增益集的提示——你只要按 「允許」，Claude 側欄就會出現在 Excel 右邊。
  4. 在側欄登入你的 Claude 帳號，就能開始用了。

（也可以直接到 Microsoft Marketplace 搜「Claude for Microsoft 365」安裝，殊途同歸。）

裝好之後試一句：圈選一塊資料，跟它說「把達成率低於 60% 的標紅，並加一欄備註」，看它幫你動。

小提醒：如果沒有自動跳出，打開 Excel 從 常用 → 增益集（Mac 是 工具 → 增益集）找 Claude；還是沒有的話，先把 Office 更新到最新版。

直接讓 Claude 幫你做（複製貼上）

下面這段 prompt 直接複製貼到 Claude，把方框裡換成你的情況，它會挑出最適合你的用法、給你第一個能試的指令。

我想用 Claude 幫我處理 Excel / 試算表的工作。

回答之前請先：
- 如果你能上網，幫我查一下「最近一個月」Claude for Excel
  外掛的更新與支援狀況，不要給我過時的資訊
- 不確定的功能請直接說「建議我去官網確認」，不要硬掰

我的情況：
- 我的工作／身份是：[ 例如：行政 ／ 業務 ／ 店長 ／ 老師 ]
- 我最常做的 Excel 工作：[ 例如：每月業績報表、客戶名單、報價單 ]
- 我最不會的部分：[ 例如：公式、樞紐分析、畫圖、對帳 ]
- 我的資料通常有多少筆：[ 例如：幾百筆 ／ 幾千筆 ]

請依我的情況：
1. 從下面這 5 種用法挑最適合我的，說明為什麼：
   - 寫公式：我說要算什麼，它給公式＋白話解釋，連貼在哪一格都教我
   - 在 Excel 裡直接問與改（外掛）：圈一塊資料就能問、改、核對，還能幫我查資料、整理好
   - 多檔整合並日常化：把好幾份檔整合成一份報表，還能存成每個月一句話重跑
   - 直接改我的原始檔：把 .xlsx 交給它補小計、套格式、刪重複，改好還我
   - 設計資料檢核機制抓錯：資料幾千筆，請它寫一條規則一次掃完、列出錯在第幾列
2. 給我一個「現在就能試」的第一個指令
3. 如果要動到我的原始檔，提醒我先備份
4. 如果我的資料筆數多，幫我設計一條檢核規則，確認沒算錯

語氣生活一點，不要太教科書。

看完它的建議，覺得「這真的是我」就照做；覺得不對，回它一句「我覺得 XX 比較重要」，它會重新評估。

直接抄的範例 Prompt（5 種用法各一個）

已經知道要做什麼的話，下面這幾個直接複製、把細節換成你的就能用。

① 寫公式

我有一張表：A 欄是日期、B 欄是金額。
幫我寫一個公式算出「這個月」的總金額，
告訴我貼在哪一格、怎麼往下拉，並用一句話解釋公式在做什麼。

② 在 Excel 裡直接改（外掛 Co-pilot）

把「達成率」這一欄低於 60% 的整列標紅，
並在最後新增一欄「備註」：低於 60% 填「待追蹤」、其餘填「達標」。

③ 多檔整合 ＋ 日常化

我有三個檔：訂單.xlsx、庫存.xlsx、廣告成效.csv。
幫我整合成一張「本月經營總表」，列出每個產品的銷量、
剩餘庫存、廣告花費，並畫成長條圖。
做完後把這套整理流程記住，讓我下個月一句話就能重跑。

④ 直接改我的原始檔

這份 .xlsx 幫我：
1. 日期格式統一成 YYYY/MM/DD
2. 刪掉完全重複的列
3. 每個月份後面加一列小計
改好存成「新檔」給我，原檔不要動。

⑤ 設計資料檢核（抓錯）

這份有三千多筆。幫我檢查並列出問題（標出在第幾列）：
- 統一編號不是 8 碼
- 金額被存成文字（會害加總算錯）
- 日期格式不一致
- 重複的客戶
整理成一張「問題清單」給我。

下 prompt 的 3 個小撇步

  1. 講清楚你要的輸出長什麼樣：要表格、要圖、還是要一個新檔，直接說。
  2. 給它一點背景：哪一欄是什麼、資料大概多少筆，它會更準。
  3. 看不懂就叫它解釋：加一句「順便用白話告訴我這在做什麼」，邊用邊學。

進階：讓它更省事

  • Skill——把你最常做的那種報表做成一個 Skill，以後一句「跑這個月的報表」，它就照你的標準產出。
  • Connector——接上 Google Drive、Notion，Claude 直接讀你雲端的檔來算，不用每次上傳下載。
  • 現成專業包——Claude 還內建專業 Skill，例如財務分析能直接幫你建 DCF、三大財報、比較公司分析，還能接 FactSet、Morningstar、S&P 等財經資料庫。不用自己從零做。

幾個貼心提醒

  • 動原始檔前一定先備份。AI 偶爾會改錯，留一份原檔你才敢放手讓它做。
  • 資料筆數多，請它先做檢核。算完別急著交，先請它掃一遍格式、重複、加總對不對。
  • 外掛要付費方案（Pro 以上），但不用再付 Copilot 那筆額外費用。
  • 敏感資料（個資、財務）上傳前先想清楚，必要時去掉可識別欄位再給它看。

接下來

不用每種都會、不用懂技術——把重複的表格雜事交出去，省下的時間拿去做真正重要的事。

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